12.2 周二 明天关注的方向

（来源：伏白的交易笔记）

今日市场全天震荡调整，三大指数收跌；盘面上，福建、消费、商业航天等板块表现活跃。

个股情绪不佳，全市场超3700只个股下跌；两市成交额1.59万亿，较昨日缩量2805亿。

主线板块梳理

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一. 趋势主升

（1）海峡：贯彻落实海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。平潭发展、海峡创新、合富中国、睿能科技。

（2）端侧AI：搭载豆包手机助手的nubia M153上线。中兴通讯、广和通、道明光学、福蓉科技、福日电子。

（3）商业航天：国家航天局设立商业航天司、朱雀三号推迟发射。通宇通讯、航天发展、雷科防务、乾照光电、航天动力。

（4）算力硬件：Meta正考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU；摩尔线程将于12月上市。赛微电子、特发信息、菲菱科思。

二. 新启动

三. 老热点回流

近期文章回顾

受益端侧AI放量：无线通信模组厂商梳理

受益端侧AI放量：SoC芯片市场格局梳理

受益晶圆厂扩产：半导体洁净室厂商梳理

航天强国：商业航天核心环节供应商梳理

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个人思路分享

今天盘面很直观，风格轮动，从逻辑线切换到了投机线，包括福建、海南、消费、玄学等；趋势板块退潮，市场自然就缩量了。

高位报团股走的非常强势，直接把投机情绪激活了，同样调整后二波预期的形态，锂电、存储等则弱势，尊重市场选择。

一. 端侧AI

今天聊下手机AI Agent，核心不是技术问题而是权限问题：

在手机上通过系统级预装（开放底层能力），获得更高执行权限，比如各种通知访问权限（进入其他APP、语音唤醒等）。

从感官上，就是模拟人手进行操作（如打开多个购物APP完成比价），类似脚本挂，本质上绕开了APP调用API接口的动作（有隐私和数据风险）。

这个逻辑下，除了二三线厂，像华为、小米这种大厂不会给豆包这种底层权限，因为他们自己就有做Agent能力，一定是自家硬件和模型绑定；

目前谷歌绑定三星、阿里千问绑定苹果，如果未来模型→AI Agent→手机能跑通，各家都会上，差异性不会很大。

二. 其他

（1）算力硬件：大摩上调谷歌TPU产量预测；英伟达斥资20亿美元收购Synopsys（EDA行业巨头）。

（2）锂电材料：隔膜涨价、磷酸铁锂涨价、硫铁矿涨价。

这两块都是前面市场预期打的比较满，涨幅有所透支，得等风格切回来。

（3）商业航天：几个抱团走出来了，后排就不用看了。

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总体看，目前活跃股都集中在高位，不参与筹码博弈的可耐心等待新的机会。

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本文内容仅做分享交流，文中罗列个股属于近期强势股，仅作为情绪观察标的参考，不构成具体投资建议。

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